Un client, une seule fiche

Demandez le numéro de téléphone d'un client à trois personnes d'une entreprise en croissance, et vous aurez peut-être trois réponses. Les commerciaux l'ont dans leur téléphone, le support dans un vieux ticket, la comptabilité sur la facture de l'an dernier.

Cela paraît anodin. Ça ne l'est pas. Chaque fois qu'une équipe travaille avec sa propre copie du client, quelqu'un fait une promesse dont les autres ne savent rien.

Ce que doit contenir la fiche

Une fiche client utile n'est pas un long formulaire. C'est la courte liste des informations dont tout le monde a besoin :

• Qui ils sont : le nom, les personnes avec qui vous traitez, comment les joindre et la langue qu'ils préfèrent.
• Où vous en êtes : affaires en cours, devis en attente de réponse, travaux en cours.
• Ce qu'ils vous doivent et ce que vous leur devez.
• Ce qui s'est passé en dernier : la dernière conversation, le dernier ticket, la prochaine action et qui s'en charge.
• Ce qu'ils ont accepté de recevoir : quels messages, sur quel canal.

Le consentement fait partie de la fiche

Si vous envoyez des campagnes, la fiche doit indiquer qui a accepté quoi. Une désinscription doit toujours l'emporter, partout et immédiatement. C'est une protection pour vos clients — et pour votre réputation d'expéditeur.

Comment Kluvan garde une seule fiche

Dans Kluvan, les ventes, le service et la comptabilité partagent le même client. Le CRM contient le profil, les étiquettes, les notes et la prochaine action, et fait avancer les affaires dans votre pipeline. Une affaire est liée à son devis dans Comptabilité. Un ticket Support pour le même client peut devenir une intervention sans rien ressaisir. Le consentement est conservé par canal, et une désinscription l'emporte toujours.

Un panneau "Liés" qui affiche sur un seul écran tout ce qui est rattaché à un enregistrement arrive bientôt. Des prospects professionnels tenus à part des clients — avec leur société et leurs contacts — arrivent bientôt aussi.

Commencez petit

Pas besoin d'une base de données parfaite pour commencer. Importez les clients que vous avez, fusionnez les doublons évidents et fixez une règle : si ce n'est pas sur la fiche, cela n'a pas eu lieu. À partir de là, la fiche s'améliore chaque semaine.