Satu pelanggan, satu catatan

Tanyakan nomor telepon seorang pelanggan kepada tiga orang di bisnis yang sedang berkembang, dan Anda mungkin mendapat tiga jawaban. Bagian penjualan menyimpannya di ponsel, bagian dukungan menyimpannya di tiket lama, dan bagian keuangan memakai nomor di faktur tahun lalu.

Kedengarannya sepele. Padahal tidak. Setiap kali sebuah tim bekerja dengan salinan data pelanggannya sendiri, seseorang membuat janji yang tidak diketahui tim lain.

Apa yang perlu ada dalam catatan

Catatan pelanggan yang berguna bukanlah formulir yang panjang. Catatan itu adalah daftar singkat hal yang dibutuhkan semua orang:

• Siapa mereka: nama, orang-orang yang Anda hubungi, cara menghubungi mereka, dan bahasa yang mereka pilih.
• Posisi Anda saat ini: peluang yang masih terbuka, penawaran yang menunggu jawaban, pekerjaan yang sedang berjalan.
• Berapa utang mereka kepada Anda dan berapa utang Anda kepada mereka.
• Apa yang terakhir terjadi: percakapan terakhir, tiket terakhir, tindakan berikutnya, dan siapa penanggung jawabnya.
• Apa yang mereka setujui untuk diterima: pesan apa saja, melalui saluran mana.

Persetujuan adalah bagian dari catatan

Jika Anda mengirim kampanye, catatan harus menunjukkan siapa menyetujui apa. Permintaan berhenti berlangganan harus selalu diutamakan, di mana pun, seketika. Hal ini melindungi pelanggan Anda — dan reputasi Anda sebagai pengirim.

Cara Kluvan menjaga satu catatan

Di Kluvan, bagian penjualan, layanan, dan keuangan menggunakan data pelanggan yang sama. CRM menyimpan profil, tag, catatan, dan tindakan berikutnya, serta menggerakkan peluang melalui pipeline Anda. Sebuah peluang terhubung dengan penawarannya di Pembukuan. Tiket Dukungan untuk pelanggan yang sama dapat menjadi pekerjaan lapangan tanpa mengetik ulang apa pun. Persetujuan disimpan per saluran, dan permintaan berhenti berlangganan selalu diutamakan.

Panel "Terkait" yang menampilkan semua hal yang terhubung dengan sebuah catatan dalam satu layar segera hadir. Prospek bisnis yang disimpan terpisah dari pelanggan — lengkap dengan perusahaan dan kontaknya — juga segera hadir.

Mulai dari yang kecil

Anda tidak memerlukan basis data yang sempurna untuk memulai. Impor pelanggan yang Anda miliki, gabungkan duplikat yang jelas, dan sepakati satu aturan: jika tidak ada di catatan, berarti tidak pernah terjadi. Sejak itu, catatan Anda akan makin baik setiap minggu.