एक ग्राहक, एक रिकॉर्ड

बढ़ते बिज़नेस में तीन लोगों से किसी ग्राहक का फ़ोन नंबर पूछें, तो तीन जवाब मिल सकते हैं। सेल्स के फ़ोन में एक, सपोर्ट के पुराने टिकट में दूसरा, और अकाउंट्स के पास पिछले साल की इनवॉइस वाला।

बात छोटी लगती है, पर है नहीं। हर बार जब कोई टीम ग्राहक की अपनी कॉपी पर काम करती है, कोई ऐसा वादा हो जाता है जिसकी दूसरों को खबर नहीं।

रिकॉर्ड में क्या होना चाहिए

उपयोगी ग्राहक रिकॉर्ड लंबा फ़ॉर्म नहीं, बल्कि उन चीज़ों की छोटी सूची है जो सबको चाहिए:

• वे कौन हैं: नाम, जिन लोगों से आपका वास्ता है, उन तक कैसे पहुँचें और वे कौन-सी भाषा पसंद करते हैं।
• आप कहाँ खड़े हैं: खुली डील, जवाब का इंतज़ार करती कोटेशन, चालू काम।
• उन पर क्या बकाया है और आप पर क्या।
• पिछली बार क्या हुआ: आखिरी बातचीत, आखिरी टिकट, अगला कदम और उसका ज़िम्मेदार।
• उन्होंने क्या पाने की सहमति दी: कौन-से संदेश, किस चैनल पर।

सहमति भी रिकॉर्ड का हिस्सा है

अगर आप कैंपेन भेजते हैं, तो रिकॉर्ड में होना चाहिए कि किसने किस चीज़ की सहमति दी। ऑप्ट-आउट हमेशा, हर जगह और तुरंत जीतना चाहिए। इससे आपके ग्राहक भी सुरक्षित रहते हैं और भेजने वाले के रूप में आपकी साख भी।

Kluvan एक रिकॉर्ड कैसे रखता है

Kluvan में सेल्स, सर्विस और अकाउंट्स एक ही ग्राहक इस्तेमाल करते हैं। CRM प्रोफ़ाइल, टैग, नोट्स और अगला कदम रखता है और डील को पाइपलाइन में आगे बढ़ाता है। डील लेखा में अपनी कोटेशन से जुड़ी होती है। उसी ग्राहक का डेस्क टिकट कुछ दोबारा लिखे बिना फ़ील्ड जॉब बन सकता है। सहमति हर चैनल के लिए रखी जाती है, और ऑप्ट-आउट हमेशा जीतता है।

एक «जुड़े हुए» पैनल, जो किसी रिकॉर्ड से जुड़ी हर चीज़ एक स्क्रीन पर दिखाए, जल्द आ रहा है। ग्राहकों से अलग बिज़नेस लीड — उनकी कंपनी और संपर्कों के साथ — भी जल्द आ रही हैं।

छोटे से शुरू करें

शुरू करने के लिए परफ़ेक्ट डेटाबेस ज़रूरी नहीं। जो ग्राहक आपके पास हैं उन्हें इम्पोर्ट करें, साफ़ दिखने वाले डुप्लीकेट मिला दें, और एक नियम तय करें: जो रिकॉर्ड पर नहीं, वह हुआ ही नहीं। वहाँ से रिकॉर्ड हर हफ़्ते बेहतर होता जाता है।