এক গ্রাহক, এক রেকর্ড

বেড়ে ওঠা একটি ব্যবসায় তিনজনকে কোনো গ্রাহকের ফোন নম্বর জিজ্ঞেস করুন, তিনটি উত্তর পেতে পারেন। বিক্রির টিমের ফোনে একটি, সাপোর্টের পুরোনো টিকিটে আরেকটি, আর অ্যাকাউন্টসের কাছে গত বছরের ইনভয়েসেরটি।

ব্যাপারটা ছোট মনে হয়। কিন্তু তা নয়। প্রতিবার যখন কোনো টিম গ্রাহকের নিজের কপিতে কাজ করে, কেউ এমন প্রতিশ্রুতি দেয় যা অন্যরা জানে না।

রেকর্ডে কী থাকা উচিত

উপকারী গ্রাহক রেকর্ড লম্বা ফর্ম নয়। এটি সবার দরকারি জিনিসের একটি ছোট তালিকা:

• তারা কারা: নাম, যাদের সাথে আপনার লেনদেন, কীভাবে যোগাযোগ করবেন এবং তারা কোন ভাষা পছন্দ করেন।
• আপনারা কোথায় আছেন: খোলা ডিল, উত্তরের অপেক্ষায় থাকা কোটেশন, চলমান কাজ।
• তাদের কাছে কী পাওনা, আর আপনার কাছে তাদের কী পাওনা।
• শেষবার কী হয়েছিল: শেষ কথোপকথন, শেষ টিকিট, পরবর্তী ধাপ ও তার দায়িত্বপ্রাপ্ত।
• তারা কী পেতে সম্মতি দিয়েছেন: কোন বার্তা, কোন চ্যানেলে।

সম্মতিও রেকর্ডের অংশ

আপনি ক্যাম্পেইন পাঠালে রেকর্ডে থাকা উচিত কে কীসে সম্মতি দিয়েছেন। অপ্ট-আউট সবসময়, সব জায়গায়, সঙ্গে সঙ্গে জেতা উচিত। এতে আপনার গ্রাহকরা সুরক্ষিত থাকেন — আর প্রেরক হিসেবে আপনার সুনামও।

Kluvan কীভাবে একটি রেকর্ড রাখে

Kluvan-এ বিক্রি, সার্ভিস ও অ্যাকাউন্টস একই গ্রাহক ব্যবহার করে। CRM প্রোফাইল, ট্যাগ, নোট ও পরবর্তী ধাপ রাখে এবং ডিলগুলো পাইপলাইনে এগিয়ে নেয়। ডিল হিসাব-এ তার কোটেশনের সাথে যুক্ত থাকে। একই গ্রাহকের ডেস্ক টিকিট কিছু আবার না লিখেই ফিল্ড জব হতে পারে। সম্মতি প্রতিটি চ্যানেলের জন্য রাখা হয়, আর অপ্ট-আউট সবসময় জেতে।

একটি «যুক্ত» প্যানেল, যা একটি রেকর্ডের সাথে যুক্ত সবকিছু এক স্ক্রিনে দেখাবে, শীঘ্রই আসছে। গ্রাহক থেকে আলাদা ব্যবসায়িক লিড — তাদের কোম্পানি ও যোগাযোগ সহ — শীঘ্রই আসছে।

ছোট থেকে শুরু করুন

শুরু করতে নিখুঁত ডেটাবেস লাগে না। আপনার কাছে থাকা গ্রাহকদের ইমপোর্ট করুন, স্পষ্ট ডুপ্লিকেটগুলো মিলিয়ে দিন, এবং একটি নিয়ম ঠিক করুন: যা রেকর্ডে নেই, তা ঘটেনি। সেখান থেকে রেকর্ড প্রতি সপ্তাহে ভালো হতে থাকে।