Service Business

Une seule fiche client, du premier contact aux achats répétés.

• Profils clients avec étiquettes, notes, langue et prochaine action
• Pipeline du prospect à l'affaire gagnée ou perdue, avec responsables, prochaines étapes, fichiers et motifs de perte
• Affaires liées aux devis de Comptabilité

Réalisez le travail, facturez-le et voyez la marge.

• Projets avec phases, budgets, dates et montants par jalon
• Tâches avec listes de contrôle et commentaires sur un tableau
• Temps saisi ou pointé, avec approbation et verrouillage des feuilles de temps hebdomadaires

Devis, planification, intervention, facturation.

• Registre des équipements avec numéro de série, modèle, garantie, site et historique
• Estimations avec main-d'œuvre, pièces et services, chiffrées avec TVA
• Les clients approuvent les estimations dans le portail

Factures clients et fournisseurs, banque et TVA dans un seul grand livre.

• Factures et avoirs à numérotation continue, avec votre logo et votre modèle
• Des devis que vos clients acceptent via un lien, avec leur nom et l'heure enregistrés
• Reçus avec paiements partiels, plusieurs factures à la fois et crédits

Propositions, accords et renouvellements qui ne passent jamais à la trappe.

• Acceptation des devis via un lien, avec le nom et l'heure enregistrés (dans Comptabilité aujourd'hui)
• Propositions avec versions et approbation interne
• Accords avec conditions, dates, préavis et renouvellements

Vos clients consultent leurs documents, tickets et commandes.

• Les clients se connectent avec un code reçu par e-mail ; ils n'accèdent jamais aux pages de votre personnel
• Factures, devis et soldes ; les clients acceptent ou refusent les devis
• Tickets de support avec réponses

Sachez qui vous doit de l'argent — et soyez payé sans relancer à la main.

• Totaux de la balance âgée des créances dans Comptabilité, dès aujourd'hui
• Balance âgée par client et par facture
• Promesses de paiement par facture, tenues ou non

Inspections, non-conformités et actions correctives, sur téléphone.

• Modèles d'inspection avec règles de réussite et d'échec par champ, et photos obligatoires
• Inspections des marchandises reçues, équipements, interventions, ordres de fabrication, fournisseurs et sites
• Inspection sur téléphone avec de grands boutons oui/non et des photos, même sans connexion