أعمال الخدمات

سجل عميل واحد، من أول تواصل حتى تكرار التعامل.

• ملفات عملاء بوسوم وملاحظات ولغة مفضلة وخطوة تالية
• مراحل بيع من العميل المحتمل حتى الفوز أو الخسارة، مع المسؤولين والخطوات التالية والملفات وأسباب الخسارة
• صفقات مرتبطة بعروض الأسعار في الحسابات

نفّذ العمل، وأصدر فاتورته، واعرف هامشه.

• مشاريع بمراحل وميزانيات وتواريخ ومبالغ للمعالم
• مهام بقوائم تحقق وتعليقات على لوحة
• وقت يُدخل يدويًا أو بالتوقيت، مع اعتماد أسبوعي لجداول الساعات وإقفالها

قدّم العرض، وأسند المهمة، ونفّذها، وأصدر فاتورتها.

• سجل معدات بالرقم التسلسلي والطراز والضمان والموقع والسجل
• تقديرات بالعمالة والقطع والخدمات، مسعّرة مع الضريبة
• يوافق العملاء على التقديرات في البوابة

الفواتير والمشتريات والبنك والضريبة في دفتر واحد.

• فواتير وإشعارات دائنة بترقيم متسلسل دون فجوات، بشعارك وقالبك
• عروض أسعار يقبلها عملاؤك عبر رابط، مع تسجيل الاسم ووقت القبول
• إيصالات قبض بدفعات جزئية وعدة فواتير معًا وأرصدة دائنة

عروض واتفاقيات وتجديدات لا تفوتك.

• قبول عرض السعر عبر رابط مع تسجيل الاسم والوقت (في الحسابات اليوم)
• عروض بإصدارات متعددة وموافقة داخلية
• اتفاقيات بشروط وتواريخ ومدد إشعار وتجديدات

يرى عملاؤك مستنداتهم وتذاكرهم وطلباتهم.

• يسجّل العملاء الدخول برمز يصلهم بالبريد؛ ولا يمكنهم أبدًا الوصول إلى صفحات موظفيك
• الفواتير وعروض الأسعار والأرصدة؛ ويقبل العملاء العروض أو يرفضونها
• تذاكر دعم مع الردود

اعرف من يدين لك — وحصّل أموالك دون ملاحقة يدوية.

• إجماليات أعمار الذمم المدينة في الحسابات، اليوم
• أعمار الديون لكل عميل ولكل فاتورة
• وعود السداد لكل فاتورة، المنفَّذة منها والفائتة

الفحوص وحالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية، على الهاتف.

• قوالب فحص بقواعد نجاح ورسوب لكل حقل، وصور إلزامية
• فحوص على البضائع المستلمة والمعدات والمهام الميدانية وأوامر الإنتاج والموردين والمواقع
• افحص على الهاتف بنقرات نعم/لا كبيرة وصور، حتى دون اتصال